Повышение эффективности оказания профессиональных услуг на базе «1С:Управление торговлей 8 + CRM» в ООО «Руфил Консалтинг»

04.03.2013

Количество АРМ: 10
Продукты: 1С:Предприятие 8. Управление торговлей + CRM

Филиал: 1С-Рарус Москва
Отрасли: Оказание профессиональных услуг (бухгалтерский и налоговый консалтинг)
Города клиентов: Москва

Компания «Руфил Конслатинг» — коллектив высоко квалифицированных специалистов по бухгалтерскому и налоговому учету, развитию и поддержке бизнеса, внедрению ИТ в области учета и управления финансами.

С 2007 компания Руфил Консалтинг оказывает комплексные услуги представительствам иностранных компаний и инвесторам. Офисы компании расположены в Германии (Берлин) и России (Москва).

В связи с активным ростом количества клиентов в 2012 компанией было принято решение о внедрении автоматизированной системы управления собственной деятельностью на базе программного продукта «1С:Управление торговлей 8 + CRM».

В рамках проекта были успешно решены следующие задачи:

1. Автоматизация учета контактов с клиентами, регистрация обращений клиентов с адресацией ответственному аккаунт-менеджеру.
2. Регистрация и хранения электронных версий документов (договоров, официальных писем и т.д.).
3. Формирование и заполнение типовых шаблонов договора на основании индивидуальных параметров пакета услуг, оказываемых клиентам.
4. Учет оказания услуг клиентам с детализацией по занятым сотрудникам и тарифам на оказание различных видов услуг.
5. Ежемесячное автоматическое формирование счетов на оплату стандартных пакетов услуг по списку клиентов и их автоматическая рассылка по эл. почте.
6. Автоматизированный контроль поступления оплаты от клиентов и рассылка уведомлений клиентам по имеющейся задолженности.
7. Формирование заданий курьерам по доставкам документов клиентам.
8. Формирование необходимых сводных отчетов по обслуживанию клиентов.
9. Учет рабочего времени сотрудников.

Специалистами «1CGermanyGmbH» и «1С-Рарус» в тесном взаимодействии с ИТ-службой «Руфил Консалтинг» выполнены следующие работы по внедрению системы учета:

• Проведен анализ потребностей компании в автоматизации рабочих процессов.
• Проведено обучение начальное пользователей и уточнение требований на основе моделирования процессов в типовой системе.
• Осуществлен импорт базовых справочных данных и начальных остатков.
• Конфигурация настроена, согласно выявленным индивидуальным требованиям:
  • Реализованы утвержденные печатные формы документов оказания услуг на английском/немецком языках.
  • Реализованы необходимые формы договоров с автоматизированным заполнением на основе данных из информационной базы 1С.
  • Настроен механизм рассылки уведомлений клиентам.
  • Разработан механизм автоматизированного заполнения и рассылки документов оказания услуг по итогам месяца (на основе договоров и фактически оказанных услуг).

По итогам внедрения программного продукта 1С: Управление торговлей 10.3 сотрудники получили эффективный инструмент ежедневной работы, упрощающий взаимодействие с клиентом на всех этапах работы.

Руководство компании положительно оценило результаты внедрения системы, так как появилась возможность оперативного анализа ключевых показателей работы сотрудников и взаиморасчетов с клиентами.

В качестве дальнейшего сотрудничества с компанией «1С-Рарус» рассматривается вопрос дополнительной автоматизации ряда внутренних процессов, что дополнительно разгрузит сотрудников компании и позволит им обрабатывать запросы большего числа клиентов без существенного наращивания штата операторов.